補(bǔ)貼大退坡重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局，中日韓等國(guó)搶占新能源車(chē)制高點(diǎn)

3月26日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明顯下調(diào)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并提高了技術(shù)門(mén)檻。與2018年相比，2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)平均退坡超50%。此外，取消地方補(bǔ)貼。

新能源乘用車(chē)今年補(bǔ)貼退坡幅度之大，甚至超出車(chē)企預(yù)期，尤其是對(duì)于續(xù)航里程250公里以下以及電池系統(tǒng)能量密度要求低于125Wh/ kg的純電動(dòng)乘用車(chē)直接取消補(bǔ)貼，而2018年，續(xù)航里程250公里以下的純電動(dòng)乘用車(chē)分別可享受1.5萬(wàn)元和2.4萬(wàn)元補(bǔ)貼。還有，今年續(xù)航250公里到400公里的純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼降低至1.8萬(wàn)元，續(xù)航400公里以上的補(bǔ)貼從上年5萬(wàn)元腰斬，降至2.5萬(wàn)元。此外，插電混動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼從2.2萬(wàn)元降至1萬(wàn)元。

與乘用車(chē)情況類(lèi)似，新能源商用車(chē)補(bǔ)貼也明顯退坡，整體補(bǔ)貼降幅超過(guò)50%。

新政對(duì)于燃料電池汽車(chē)的態(tài)度有所不同：過(guò)渡期銷(xiāo)售上牌的燃料電池汽車(chē)按2018年對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼，而其他新能源車(chē)按0.6倍補(bǔ)貼；燃料電池汽車(chē)和新能源公交車(chē)補(bǔ)貼政策另行公布；地方補(bǔ)貼需支持加氫基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)；延續(xù)2018年預(yù)撥資金政策。

讓電動(dòng)車(chē)逐步回歸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展。中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理陳士華近日表示，目前的新能源汽車(chē)市場(chǎng)依然是政策刺激的市場(chǎng)，在國(guó)家和地方政策的支持下，正處于快速上升周期，預(yù)估補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡對(duì)于行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響不大，該協(xié)會(huì)維持此前對(duì)于2019年新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)160萬(wàn)輛的預(yù)判不變。

截至2018年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)4年位居全球第一。2018年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為125.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)61.7%。今年1~2月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為14.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.9％，其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量11.4萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)127.9%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量3.4萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)38.5%。

中國(guó)自主電動(dòng)車(chē)快速崛起，令不少跨國(guó)車(chē)企羨慕。豐田汽車(chē)社長(zhǎng)豐田章男去年就表達(dá)了愿意與中方合作的強(qiáng)烈意愿，“當(dāng)今的汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)歷著百年一遇的大變革，而引領(lǐng)變革的就是全球發(fā)展速度最快的中國(guó)，我們將與時(shí)俱進(jìn)，全力追隨中國(guó)的發(fā)展步伐?！?/p>

自主新能源車(chē)的快速增長(zhǎng)，與補(bǔ)貼密不可分。第一財(cái)經(jīng)記者查閱多方面信息發(fā)現(xiàn)，比亞迪等自主車(chē)企此前皆從補(bǔ)貼政策中獲利不少。3月19日，工信部網(wǎng)站公布了《關(guān)于2016及以前年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金初步審核情況的公示》，近126億補(bǔ)貼將下發(fā)給近百家企業(yè)，其中比亞迪以26.89億元成為最大的獲利者，吉利以11.11億元位居第二。此外，北汽新能源于近日收到2016年、2017年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用中央補(bǔ)助資金10.54億元。去年，在補(bǔ)貼政策等紅利助力下，比亞迪新能源車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到24.8萬(wàn)輛，連續(xù)4年蟬聯(lián)全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠，北汽新能源以15.8萬(wàn)輛位居國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量亞軍。

不過(guò)，隨著新能源車(chē)補(bǔ)貼逐年退坡，自主車(chē)企受到不同程度的影響。2018年，比亞迪營(yíng)業(yè)收入雖然增長(zhǎng)22.79%至1300.55億元，但凈利潤(rùn)下降31.63%至27.80億元，這已經(jīng)是比亞迪凈利潤(rùn)連續(xù)第二年下滑。

目前，北汽新能源面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2019年1~2月產(chǎn)量下滑超過(guò)九成，銷(xiāo)量為7379輛，同比下滑40.37%。隨著市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)以及新能源補(bǔ)貼退坡沖擊，北汽新能源此前主打低端的EC系列產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不再，該企業(yè)自身面臨著產(chǎn)品升級(jí)的內(nèi)在壓力，正經(jīng)歷由低端向中高端方向轉(zhuǎn)型的陣痛。

這次新政補(bǔ)貼退坡幅度比以往“更狠”。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)27日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的幅度遠(yuǎn)大于車(chē)企降低成本的幅度，因此新能源車(chē)企盈利壓力還是較大。車(chē)企要應(yīng)對(duì)新能源退坡，一方面通過(guò)提升技術(shù)和附加值，另一方面是擴(kuò)大規(guī)模降低成本。整體上，比亞迪等自主新能源車(chē)企都受到退坡的沖擊，但由于比亞迪產(chǎn)品相對(duì)豐富，受沖擊相對(duì)小些，而純電動(dòng)續(xù)航250公里以下的直接取消補(bǔ)貼，北汽新能源等對(duì)純電動(dòng)依賴(lài)程度高的企業(yè)受影響更大些，今年受沖擊最大的是純電動(dòng)車(chē)，例如補(bǔ)貼退坡3萬(wàn)元左右，而純電動(dòng)車(chē)的成本至少增加10%以上。短期內(nèi)，補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源車(chē)企是一大考驗(yàn)，但補(bǔ)貼將逐漸退出是趨勢(shì)，車(chē)企最終還是要擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)而真正靠實(shí)力在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟。

今年補(bǔ)貼退坡來(lái)勢(shì)洶洶，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，從今年下半年開(kāi)始，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入洗牌階段。對(duì)此，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力，不少企業(yè)還是早已有心理準(zhǔn)備。威馬汽車(chē)董事長(zhǎng)沈暉表示，威馬一開(kāi)始就致力于打造一款不依賴(lài)于補(bǔ)貼的車(chē)型，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼降低反而是好事，新的政策有利于引導(dǎo)整個(gè)行業(yè)向著用產(chǎn)品讓消費(fèi)者買(mǎi)單的方向去發(fā)展。

廣汽新能源總經(jīng)理古惠南則認(rèn)為，退坡是雙刃劍，退坡短期對(duì)整個(gè)行業(yè)會(huì)造成一定沖擊，但是長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)這個(gè)行業(yè)絕對(duì)有利。在他看來(lái)，退坡政策會(huì)刺激一批落后的企業(yè)倒閉，而這對(duì)生存下來(lái)的企業(yè)而言則代表著原材料價(jià)格的理性回歸以及供需關(guān)系的改變，讓有實(shí)力的企業(yè)有更好的生存環(huán)境和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。古惠南還稱(chēng)，廣汽集團(tuán)提前謀劃了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，并真正投入了資金以及做好技術(shù)的準(zhǔn)備，即使未來(lái)補(bǔ)貼取消，也不怕與國(guó)際車(chē)企巨頭在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。

比亞迪正通過(guò)提升技術(shù)和擴(kuò)大規(guī)模克服對(duì)補(bǔ)貼縮水壓力。2019年1~2月，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)43097輛，同比增長(zhǎng)174.73%，市占率升至約30%。因此，比亞迪方面依然樂(lè)觀地預(yù)計(jì)2019年第一季度凈利潤(rùn)為7~9億元，同比增長(zhǎng)583.39%~778.65%。比亞迪方面接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，比亞迪通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的車(chē)型系列及車(chē)型矩陣、e平臺(tái)的對(duì)外開(kāi)放及共享等措施，將有效地?cái)偙⊙邪l(fā)和生產(chǎn)成本，具備較高的規(guī)模效應(yīng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

隨著電動(dòng)車(chē)技術(shù)逐漸成熟以及新能源市場(chǎng)不斷發(fā)展，補(bǔ)貼政策加速退坡，促使新能源車(chē)由“政策市”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)市”。

氫燃料車(chē)代表未來(lái)？

作為新能源補(bǔ)貼完全退出的前奏，這次新政規(guī)定，地方應(yīng)完善政策，過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車(chē)（新能源公交車(chē)和燃料電池汽車(chē)除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。新政釋放出對(duì)氫燃料車(chē)的“寵愛(ài)”。

中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)的同時(shí)，也加快對(duì)氫燃料車(chē)的布局，氫能的發(fā)展近年來(lái)逐步升級(jí)為“國(guó)家戰(zhàn)略”。2016年，《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提到，將“開(kāi)發(fā)氫能、燃料電池等新一代能源技術(shù)”列為戰(zhàn)略任務(wù)之一。2017年，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出，逐步擴(kuò)大燃料電池汽車(chē)試點(diǎn)示范范圍。崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前我國(guó)發(fā)展新能源車(chē)的路線依然以純電動(dòng)為主，但對(duì)氫燃料車(chē)也愈發(fā)重視，支持力度不斷加大。

無(wú)論是在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)日韓、歐洲，還是汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)北美，氫燃料電池車(chē)（FCV）技術(shù)都是不可忽視的新型能源汽車(chē)路線，甚至業(yè)內(nèi)不乏有“氫動(dòng)力是新能源汽車(chē)終極方案”的說(shuō)法。

第一財(cái)經(jīng)記者今日從豐田方面獲得的數(shù)據(jù)，豐田自2014年推出首款量產(chǎn)的氫燃料電池車(chē)MARAI以來(lái)，截至2019年2月，其氫燃料電池車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售達(dá)到8000輛。已在日本、美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)銷(xiāo)售MIRAI的豐田，現(xiàn)在還于中國(guó)、澳大利亞、加拿大等國(guó)家進(jìn)行實(shí)證實(shí)驗(yàn)，推進(jìn)加氫站建設(shè)工作，為將來(lái)擴(kuò)大FCV銷(xiāo)售范圍而進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備。按豐田的規(guī)劃，2020年前后將氫燃料電池車(chē)的銷(xiāo)量擴(kuò)大至每年3萬(wàn)輛以上，2030年，作為零排放車(chē)型的純電動(dòng)和氫燃料電池車(chē)力爭(zhēng)年銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛以上。

為促進(jìn)氫燃料電池車(chē)發(fā)展，日本政府相繼出臺(tái)一系列政策，包括2017年推出《氫基本戰(zhàn)略》以及2018年推出《能源基本計(jì)劃》等。據(jù)日本媒體報(bào)道，日本政府于今年3月12日匯總并公布了旨在活用氫能源的進(jìn)度表，主要內(nèi)容是降低使用氫的燃料電池車(chē)價(jià)格、解禁依靠遠(yuǎn)程操作的加氫站無(wú)人運(yùn)營(yíng)等放寬監(jiān)管舉措，來(lái)為普及提供助力。設(shè)想的是目前每輛超700萬(wàn)日元的價(jià)格會(huì)降至550萬(wàn)日元左右。年銷(xiāo)量目標(biāo)從目前的約3000輛到2020年增至4萬(wàn)輛，到2025年增至20萬(wàn)輛，到2030年增至80萬(wàn)輛。此外，使加氫站數(shù)量從目前的約100處，到2020年度增至160處、到2025年度增至320處的以往目標(biāo)則保持不變。

韓國(guó)也在搶氫燃料車(chē)的賽道。今年1月17日，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅在訪問(wèn)現(xiàn)代汽車(chē)的氫燃料汽車(chē)工廠時(shí)表示，韓國(guó)政府將針對(duì)氫燃料汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展全力提供支持與幫助。當(dāng)天，韓國(guó)政府發(fā)布“激活氫燃料經(jīng)濟(jì)路線圖”，提出截至2040年，韓國(guó)汽車(chē)行業(yè)共生產(chǎn)并普及620萬(wàn)輛氫燃料汽車(chē)，其中韓國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)需占290萬(wàn)輛，而向中國(guó)、歐美及東南亞市場(chǎng)出口則占據(jù)330萬(wàn)輛。截至2018年，韓國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的氫燃料汽車(chē)共為889輛。

根據(jù)市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Information trends的預(yù)測(cè)，2030年前，燃料電池汽車(chē)將成為全球汽車(chē)市場(chǎng)中增速最快的細(xì)分市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2032年，全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到500萬(wàn)輛，銷(xiāo)售額超過(guò)2500億美元。

國(guó)內(nèi)一些車(chē)企和研究機(jī)構(gòu)陸續(xù)闖入氫燃料電池車(chē)領(lǐng)域，歷時(shí)10余年研發(fā)積累的大連新源已經(jīng)擁有成套的自主氫燃料反應(yīng)堆技術(shù)，而上汽大通則推出較成熟的氫燃料電池車(chē)FCV80。不過(guò)，國(guó)內(nèi)的氫燃料電池車(chē)尚未形成氣候。崔東樹(shù)談到，目前極少數(shù)商用車(chē)企推出氫燃料電池車(chē)，而氫燃料電池車(chē)乘用車(chē)基本上還處于在研究室里的階段，近三年沒(méi)有氫燃料乘用車(chē)進(jìn)入目錄，車(chē)企基本處于觀望階段，并沒(méi)有真正投產(chǎn)。豐田氫燃料電池車(chē)是建立在非插電混動(dòng)（HEV）的基礎(chǔ)上，豐田HEV全球累計(jì)銷(xiāo)售逾千萬(wàn)臺(tái)，規(guī)模效應(yīng)大幅降低氫燃料電池車(chē)的成本，而國(guó)內(nèi)極少車(chē)企走HEV路線，無(wú)論是乘用車(chē)還是商用車(chē)，現(xiàn)階段推出氫燃料電池車(chē)都很困難。

今年“兩會(huì)”期間，與會(huì)的車(chē)企代表紛紛建議加快發(fā)展氫燃料車(chē)，其中奇瑞董事長(zhǎng)尹同躍和長(zhǎng)城汽車(chē)總裁王鳳英都建議國(guó)家出臺(tái)相關(guān)的政策和措施，以促進(jìn)氫燃料電池汽車(chē)全面均衡發(fā)展。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪也提到氫燃料電池的技術(shù)推廣問(wèn)題。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)一家已研發(fā)氫燃料車(chē)的車(chē)企副總在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，氫燃料車(chē)的商業(yè)化還有較長(zhǎng)的路要走，包括氫燃料的提取和運(yùn)輸，制造的成本以及加氫站基礎(chǔ)設(shè)施以及安全問(wèn)題，這些亟待解決。

目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有加氫站僅有10余座，一座常規(guī)加氫站的建設(shè)成本初始投資額為1500~2000萬(wàn)元，居高的成本以及安全等問(wèn)題導(dǎo)致氫燃料電池車(chē)發(fā)展遭遇瓶頸。走在最前面的豐田，早已意識(shí)到這是一條艱辛的道路，于2015年對(duì)外開(kāi)放了氫燃料電池車(chē)以及相關(guān)配套等5000多項(xiàng)專(zhuān)利，希望更多企業(yè)加入共同攻克困難。值得注意的是，豐田原先計(jì)劃從混動(dòng)直接跨到氫燃料車(chē)，但由于中國(guó)等國(guó)家電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展以及相關(guān)環(huán)保政策的需求，豐田近年來(lái)調(diào)整新能源車(chē)路線，推出了電動(dòng)車(chē)計(jì)劃，并將于2020年在中國(guó)首先推出其全球首款純電動(dòng)車(chē)。

對(duì)于新能源車(chē)未來(lái)的路線，業(yè)內(nèi)一直存在分歧。大眾集團(tuán)新任首席執(zhí)行官赫伯特迪斯近日對(duì)媒體表示，技術(shù)開(kāi)放和技術(shù)路線多樣性是一個(gè)錯(cuò)誤的口號(hào)，它會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)變革延遲。“從今天的角度來(lái)看，電動(dòng)交通是唯一可行的技術(shù)，也是最佳最有效的降低路面交通碳排放的方式?！彼麑?duì)電動(dòng)汽車(chē)之外包括燃料電池汽車(chē)等其他技術(shù)路線都鮮明地給出了否定判斷。